Forside¶
Forsiden kan tilpasses slik at hver bruker får de viktigste opplysningene først. Administrator setter standardoppsett for virksomheten, brukergrupper eller avdelinger. Personlig tilpasning prøves først ut av administratorer. Vanlige brukere ser standardoppsettet, men ser foreløpig ikke knappen Tilpass forside.
Personlig tilpasning (administratorpilot)¶
En administrator kan på forsiden velge Tilpass forside for å:
- flytte widgets,
- velge bredde,
- skjule widgets du ikke trenger,
- legge til tilgjengelige widgets,
- tilbakestille til standardoppsettet.
Også administratoren ser bare widgets vedkommende har tilgang til. Innholdet i hver widget følger de vanlige tilgangsreglene i modulen.
Tilpass din forside som administrator¶
- Åpne Forside.
- Velg Tilpass forside.
- Dra en widget til ønsket plass, eller bruk Flytt opp og Flytt ned.
- Velg hel, to tredeler, halv eller tredjedels bredde der widgeten støtter det.
- Skjul widgets eller velg Legg til widget.
- Velg Lagre.
Velg Avbryt hvis du ikke vil beholde endringene.
For vanlige brukere er redigeringsinngangen midlertidig skjult mens funksjonen prøves ut. Dette påvirker ikke hvilke widgets administratorens standardoppsett viser på forsiden.
Tilgjengelige widgets¶
Hvilke widgets du kan legge til avhenger av modulene og funksjonene du har tilgang til.
| Widget | Viser | Krever |
|---|---|---|
| Tidsvarsler | Manglende timer og andre forhold som krever oppfølging | Time |
| Timeoppsummering | Registrert tid, fravær og overtid for valgt periode | Time |
| Mine time-KPIer | Utvikling og nøkkeltall for egne timer | Time |
| Mine oppgaver | Egne prosjekt- og CRM-oppgaver med frist og status | Prosjekt eller CRM |
| Nyheter | Siste publiserte nyheter | Nyheter |
| Avtalevarsler | Avtaler i aktiv varslingsperiode, utløpsdato og om varselet er sendt | CRM |
| Forslagsoversikt | Nye, åpne og behandlede forslag | HMS og tilgang til forslagskassen |
| Supportsaker | Åpne og ventende Freshdesk-supportsaker med hurtigsøk | Support (modul 43) og datatilgang Freshdesk.Tickets |
| CRM-puls | Dagens CRM-oversikt: forfalte og dagens oppgaver, møter, utløpende avtaler og månedens gevinster | CRM |
| Fritekst | Informasjon, lenker og redaksjonelt innhold fra administrator | Ingen modul |
Avtalevarsler viser de fem nærmeste avtalene som har nådd sin konfigurerte
varslingsperiode. Velg en rad for å åpne avtalen. Tallet i overskriften viser alle
aktive avtalevarsler, også når bare de fem nærmeste vises i widgeten. Widgeten
krever CrmAgreement CanView og følger samme radomfang som avtalesidene.
Supportsaker krever både Support-modulen (aktiveres per domene av Konti — se
Support-modulen) og datatilgangen Freshdesk.Tickets
(fail-closed — må tildeles eksplisitt). Uten begge deler vises ikke widgeten i
listen over tilgjengelige widgets.
CRM-puls speiler «Min dag»-seksjonen på CRM-dashboardet som kompakte tellere — hver rad er klikkbar og «Åpne Min dag» går til dashboardet. Se Min dag.
Tilbakestill til standard¶
Velg Tilbakestill til standard i tilpasningsvisningen. Ditt personlige oppsett fjernes, og du får det nyeste standardoppsettet administrator har definert for deg.
Når du har lagret et personlig oppsett, legges ikke senere endringer i administratorens standard automatisk inn. Tilbakestilling er derfor også måten du henter en ny standard på.
Dette kan administrator gjøre¶
Administrator åpner Innstillinger → Systeminnstillinger → Forsideoppsett og velger hvem standardoppsettet skal gjelde for.
| Omfang | Når det brukes |
|---|---|
| Globalt | Felles standard for alle som ikke har et mer spesifikt oppsett |
| Brukergruppe | Standard for én brukergruppe |
| Brukergruppe og avdeling | Standard for én brukergruppe i en bestemt avdeling |
Det mest spesifikke oppsettet brukes. Et personlig oppsett går foran brukergruppe/avdeling, som går foran brukergruppe og global standard.
Lagre et standardoppsett¶
- Åpne Innstillinger → Systeminnstillinger → Forsideoppsett.
- Velg Globalt, Brukergruppe eller Brukergruppe og avdeling.
- Velg brukergruppe og avdeling når det er relevant.
- Legg til, skjul og sorter widgets.
- Velg ønsket bredde for hver widget.
- Rediger eventuelt innhold i en riktekst-widget.
- Velg Lagre.
- Kontroller forsiden med en testbruker i målgruppen.
Lagringen erstatter hele standardoppsettet for valgt omfang. Den endrer ikke personlige oppsett som brukere allerede har lagret.
Fjern et standardoppsett¶
Når valgt nivå har sitt eget oppsett, kan administrator velge Fjern oppsett. Etter bekreftelse slettes det aktive oppsettet for nivået, og nivået bruker den nærmeste standarden det arver:
- brukergruppe og avdeling faller tilbake til brukergruppe eller globalt oppsett,
- brukergruppe faller tilbake til globalt oppsett,
- globalt nivå faller tilbake til den eldre HTML-baserte forsiden dersom ingen annen strukturert standard finnes.
Personlige brukeroppsett slettes ikke. Samtidige endringer kontrolleres med versjonskontroll, og administrator må laste inn nyeste oppsett dersom noen andre har lagret nivået først.
Riktekst¶
En riktekst-widget kan brukes til velkomsttekst, interne beskjeder, lenker og annet redaksjonelt innhold. Administrator redigerer innholdet i rikteksteditoren.
Innholdet behandles før det vises, slik at usikker HTML ikke kjøres i nettleseren.
Eksisterende forsider¶
Kunder med en eldre HTML-basert forside beholder denne så lenge ingen strukturert standard er lagret. Den gamle forsiden kan vises som før, men kan ikke tilpasses med den nye widgeteditoren.
Når administrator lagrer en strukturert global standard, går forsiden over til det nye oppsettet.
Vanlige problemer¶
Jeg finner ikke en bestemt widget¶
Widgeten krever trolig en modul eller funksjon du ikke har tilgang til. Kontakt administrator hvis du mener tilgangen mangler.
En widget forsvant fra forsiden¶
Tilgangen til widgetens modul kan ha blitt endret. Tilgang kontrolleres hver gang forsiden lastes, også for personlige oppsett.
Jeg ser ikke administratorens siste endring¶
Du har sannsynligvis et personlig oppsett. Under administratorpiloten må en administrator åpne Tilpass forside og velge Tilbakestill til standard for å hente det nyeste standardoppsettet.
Forsiden bruker fortsatt det gamle utseendet¶
Virksomheten har ikke lagret en strukturert global standard ennå. Administrator må opprette og lagre et oppsett under Forsideoppsett.
Endringene mine ble ikke lagret¶
Kontroller at du valgte Lagre før du forlot tilpasningsvisningen. Last siden på nytt og prøv igjen. Kontakt administrator hvis du får en feilmelding.
Hvis du prøver å forlate forsiden med ulagrede endringer, får du valget mellom å fortsette redigeringen eller forkaste endringene.
Forsiden er endret et annet sted¶
En annen nettleserfane eller økt har lagret eller tilbakestilt oppsettet etter at du åpnet redigeringen. Velg Last inn nyeste, gjør endringene på nytt og lagre.
En widget viser at bare deler av innholdet ble lastet¶
Widgeten henter data fra flere kilder, og minst én av dem svarte ikke. Dataene som kunne lastes vises fortsatt. Velg Prøv på nytt i widgeten for å hente en komplett oversikt.
Tilgang og konsekvenser¶
| Handling | Hvem | Konsekvens |
|---|---|---|
| Tilpasse egen forside | Administrator under pilot | Oppretter et personlig oppsett |
| Tilbakestille egen forside | Administrator under pilot | Fjerner personlig oppsett og bruker nyeste standard |
| Endre global standard | Administrator | Påvirker brukere uten mer spesifikt eller personlig oppsett |
| Endre brukergruppestandard | Administrator | Påvirker målgruppen uten personlig oppsett |
| Endre brukergruppe og avdeling | Administrator | Påvirker den valgte kombinasjonen uten personlig oppsett |
| Fjerne standard for et nivå | Administrator | Nivået bruker nærmeste arvede standard; personlige oppsett beholdes |
Alle endringer kan reverseres ved å lagre et nytt standardoppsett eller ved at en administrator tilbakestiller det personlige oppsettet under pilotperioden.
Relaterte sider¶
- Menyadministrasjon - styrer hovedmenyen
- Brukere og tilgang - styrer modulrettigheter
- Innstillinger - oversikt