Min dag¶
«Min dag» er seksjonen øverst på CRM-dashboardet (/crm/dashboard) som samler alt som trenger
oppmerksomheten din i dag på ett sted. Den samme oversikten finnes som forsidewidget («CRM-puls»)
og kan sendes som daglig varsel (digest) om morgenen.
Tilgang¶
| Krav | Beskrivelse |
|---|---|
| Modul | CRM (modul 31) |
| Rettighet | Lesetilgang til CRM-modulen (urNew) — sjekkes også på serveren, ikke bare i menyen |
| Avtaler | Seksjonen «Trenger oppfølging» viser kun avtaler du har innsyn i via datatilgangen CrmAgreement |
Hva vises¶
| Seksjon | Innhold | Klikk går til |
|---|---|---|
| Oppgaver | Dine åpne CRM-oppgaver som er forfalt (rød markering) eller har frist i dag (gul markering). Samme utvalg som «Mine oppgaver». | Oppgavearbeidsflaten med oppgaven åpen |
| Møter i dag | Dagens møter der du er innkaller eller deltaker, med starttid og kunde | Møtedetaljen |
| Siste aktivitet på mine kunder | De siste aktivitetene på kunder der du står som selger eller ansvarlig | Aktivitetsdetaljen |
| Trenger oppfølging | Aktive avtaler i varslingsperioden (utløpsdato) og salgsmuligheter som har stått stille i samme fase i 14 dager eller mer | Avtaledetaljen / salgsmuligheten |
| Vunnet denne måneden | Egen liste lenger ned på dashboardet: hvem som vant hva, verdi og dato, med sum for teamet. Ingen rangering eller «ukens vinner». | Salgsmuligheten |
Når ingenting trenger oppmerksomhet, vises en grønn hake med «Alt under kontroll».
Hvis en av datakildene er utilgjengelig (for eksempel avtaler), vises resten av oversikten likevel — den berørte seksjonen blir tom og en diskret melding forklarer at deler av oversikten ikke kunne lastes.
Forsidewidget «CRM-puls»¶
Widgeten «CRM-puls» på forsiden speiler toppen av Min dag som kompakte tellere: forfalte oppgaver, oppgaver med frist i dag, møter i dag, avtaler som utløper og salgsmuligheter som står stille, pluss månedens gevinster. Hver rad er klikkbar, og «Åpne Min dag» tar deg til CRM-dashboardet.
Widgeten legges til fra widgetbiblioteket på forsiden (eller av administrator i standardoppsettet) og vises kun for brukere med CRM-modulen. Se Forside.
Hurtigsøk (Ctrl+K)¶
Trykk Ctrl+K (Cmd+K på Mac) hvor som helst i portalen for å åpne CRM-hurtigsøket — en
kommandopalett som lar deg finne og hoppe rett dit du skal uten å bla i menyene.
| Del | Innhold |
|---|---|
| Søk | Skriv minst 2 tegn for å søke opp kunder, kontakter og salgsmuligheter samtidig. Treffene er gruppert per type. |
| Sider | Hopp rett til en CRM-side: Min dag, Kunder, Kontakter, Pipeline, Avtaler, Aktiviteter, Møter, Oppgaver. |
| Handlinger | Start en handling direkte: Ny kunde, Ny deal, Ny avtale, Registrer aktivitet. |
| Nylig åpnet | Når søkefeltet er tomt vises entitetene du sist åpnet fra paletten, så du raskt kommer tilbake. |
Tastatur: piltastene ↑/↓ flytter mellom treffene, Enter åpner det markerte, Esc lukker.
Søkefeltet får fokus automatisk når paletten åpnes.
Hurtigsøket er CRM-scopet i denne versjonen (kunder/kontakter/deals + CRM-sider og -handlinger). Et portalbredt hurtigsøk for alle moduler kommer som en egen senere leveranse. Treffene viser kun data du allerede har tilgang til — paletten bruker de samme CRM-søkene som listene.
Daglig digest (varsel om morgenen)¶
Når digesten er aktivert for firmaet, får hver CRM-bruker én oppsummering per dag om morgenen (tidligst kl. 06) med antall forfalte oppgaver, dagens frister, dagens møter og avtaler som snart utløper. Brukere uten noe å følge opp får ingen melding.
- Kanaler: In-App og/eller e-post, styrt av brukerens egne varselinnstillinger for kategorien «CRM — Daglig «Min dag»-oppsummering» (standard: In-App og e-post på).
- Aktivering: Konti-administrator skrur på jobben per domene under Systemadmin → Domeneoppsett → Varslingsoppsett («CRM daglig «Min dag»-digest»). Standard er av.
- Mottakere: kun aktive, interne brukere med CRM-modulen.
- Varselet lenker rett til CRM-dashboardet.
Vanlige problemer¶
| Problem | Årsak / løsning |
|---|---|
| «Min dag» vises ikke | Brukeren mangler CRM-modulen — seksjonen (og API-et bak) krever modul 31 |
| Seksjonen «Trenger oppfølging» er tom selv om avtaler finnes | Brukeren mangler CrmAgreement-innsyn i datatilgangen, eller avtalene er utenfor varslingsperioden |
| Digesten kommer ikke | Jobben er ikke aktivert for domenet, brukeren har skrudd av kategorien i varselinnstillingene, eller brukeren hadde ingenting å følge opp den dagen |
| Deler av oversikten mangler med infomelding | En datakilde feilet — resten vises likevel; prøv oppdater-knappen |