CRM-modulen¶
Modul for håndtering av kunder, kontakter, avtaler og salgs-pipeline.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| moduleID | 31 |
| Mobil-vennlig | Ja |
| Krever lisens | Ja — aktiveres per tenant av Konti |
| Relaterte moduler | Prosjekt, Arbeidsordre |
Funksjoner i denne modulen¶
| Funksjon | Hva | For hvem |
|---|---|---|
| Kunde- og kontaktregister | Opprett og vedlikehold kunder og kontaktpersoner med adresser, kategorier og egendefinerte felt. Se Registrere kunde. | Ansatt, Leder, Administrator |
| Salgs-pipeline | Følg avtaler (deals) gjennom egendefinerte stadier med dra-og-slipp på pipeline-tavle. Se Følge opp avtale. | Selger, Leder |
| Pipeline-dashboard og prognose | Se vektet pipeline-verdi, forventet lukke-dato og prognose per periode og selger. Se Pipeline-prognose. | Leder, Administrator |
| Pipeline-analyse | Detaljert analyse av konverteringsrate, gjennomsnittlig avtaleverdi og hit rate per stadium. Se Salgsrapport. | Leder, Administrator |
| Møter med agenda og referat | Planlegg møter, registrér deltakere, agendapunkter og send møtereferat på e-post. Søk, filter, visningsvalg og nytt møte er samlet i én kompakt verktøylinje på desktop. Møteoversikten starter med en lesbar toukerskalender, grupperer møtene etter møtetype og viser kommende møter med dato, tid, kunde, sted og møtetype når opplysningene finnes. Velg Mer for et aggregert halvår eller år, og klikk en periode for å gå tilbake til detaljer. Listevisningen er fortsatt tilgjengelig og er standard på mobil. | Ansatt, Leder |
| Teams-møter og transkripsjon | Opprett Teams-møte fra CRM og generér oppsummering fra Teams-transkripsjonen automatisk. Se Microsoft 365. | Ansatt, Leder |
| Aktiviteter og kommunikasjonslogg | Loggfør samtaler, e-post, notater og møter — alt synlig i tidslinjen på kunde og kontakt. Se Loggføre kommunikasjon. | Ansatt, Leder |
| Korrespondanse | Loggfør utgående og innkommende korrespondanse mot kunde, kontakt eller prosjektoppgave. Se Loggføre kommunikasjon. | Ansatt, Leder |
| Outlook-addin | Loggfør e-post direkte fra Outlook mot kunde, kontakt eller avtale — uten å bytte fane. Se Bruke Outlook-addin og Microsoft 365. | Ansatt, Leder |
| Outlook-møteimport | Importér Outlook-kalendermøter til CRM med deltakere og kobling mot kunde. Se Microsoft 365. | Ansatt, Leder |
| CRM-oppgaver med kanban | Egen oppgaveliste og kanban-tavle for CRM-arbeid — separat fra prosjektoppgaver. | Ansatt, Leder |
| CRM-kalender | Samlet kalendervisning av møter, oppgaver og oppfølginger. | Ansatt, Leder |
| Avtaler og kontrakter | Register over rammeavtaler og kontrakter med utløpsvarsling og fornyelseshåndtering. Avtaler i aktiv varslingsperiode kan også vises i widgeten Avtalevarsler på forsiden. | Leder, Administrator |
| Avtale-dashboard | Oversikt over verdi, utløpende avtaler og fornyelser i kommende perioder. | Leder, Administrator |
| Tagger, egendefinerte felt og kategorier | Tilpass kunde-, kontakt- og avtaledata med egne felt, tagger og kategorier. | Administrator |
| Tilbud (valgfri) | Landingsrute /crm/offers som tar deg videre til abonnementsmodulens tilbudsliste dersom tenanten har abonnementsmodulen aktivert (ellers vises en kontaktboks). Ligger ikke i CRM-menyen som standard — en administrator kan legge den til per tenant via Menyadministrasjon. |
Selger, Leder |
| Masterordre (valgfri) | Landingsrute /crm/master-orders som tar deg videre til abonnementsmodulens masterordreliste dersom tenanten har abonnementsmodulen aktivert (ellers vises en kontaktboks). Ligger ikke i CRM-menyen som standard — en administrator kan legge den til per tenant via Menyadministrasjon. |
Selger, Leder, Administrator |
Se Arbeidsprosesser for steg-for-steg-veiledning.
Arbeidsprosesser¶
Se prosesskartet for CRM for sammenhengen mellom kunde, kommunikasjon, avtaler og salgspipeline.
| Prosess | For hvem |
|---|---|
| Registrere kunde | Ansatt + Leder |
| Følge opp avtale | Selger + Leder |
| Loggføre kommunikasjon | Ansatt + Leder |
| Bruke Outlook-addin | Ansatt + Leder |
| Pipeline-prognose | Leder + Administrator |
| Salgsrapport | Leder |
Flere oppgaver kommer: kundeportal-tilgang, Outlook-kalender-synk, e-post-kampanjer.
Tilgang¶
CRM-avtaler har egen datatilgang under Innstillinger → Portalinnstillinger →
Datatilgang som CRM Avtale. Administrator kan styre innsyn, opprettelse,
redigering og sletting uavhengig av øvrige CRM-funksjoner. Det valgte omfanget
gjelder også avtale-dashboardet og widgeten Avtalevarsler.
Se Datatilgang for scope-reglene.
Tilbud og Masterordre er valgfrie CRM-landingsruter (/crm/offers,
/crm/master-orders). De legges ikke inn i CRM-menyen som standard — en
administrator kan legge dem til per tenant via Menyadministrasjon. Rutene gates
på CRM-modulen; innholdet krever i tillegg abonnementsmodulen. Mangler
abonnementsmodulen, vises en kontaktboks («Du har ikke denne modulen, kontakt
hjelp@konti.no for å aktivere den») i stedet for listen. Se den gjenbrukbare
modul-sperre-komponenten for det
generelle mønsteret.
Innstillinger¶
CRM-innstillingene (CRM → Innstillinger) har egne faner for grunndata. Fanene Kategorier, Aktivitetstyper og Firmakategorier bruker en redigerbar tabell (smart-grid) i stedet for skjemadialoger:
- Rediger direkte i cellen — dobbeltklikk en celle for å endre navn, type, rekkefølge eller aktiv-status.
- Kopier/lim inn fra Excel — merk et område i tabellen og lim inn flere rader i én operasjon (redigerer eksisterende rader; lim inn oppretter ikke nye rader).
- Legg til rad — knappen «Legg til rad» legger til én tom rad du fyller ut.
- Søk og eksport — globalt søk filtrerer listen, og «Excel» eksporterer den.
- Lagre / Forkast — endringer samles i en verktøylinje. Lagre skriver alle endrede rader; hvis noen rader feiler (f.eks. duplikatnavn) blir de vellykkede lagret og de feilede blir stående markert som ulagret for ny forsøk. Forkast angrer alle ulagrede endringer.
- Slett — sletteknappen i raden åpner samme bekreftelsesdialog som før.
De øvrige fanene (Egendefinerte felt, Pipelines & faser, Tagger, Møtemaler, Relasjonstyper) beholder sine egne skjemaer.
Relaterte innstillinger¶
Konfigurasjon ligger under Innstillinger → Grunndata og Brukere og tilgang.