Gå til innhold

CRM — salgspipeline og avtaler

stateDiagram-v2
  [*] --> Ny
  Ny --> Kvalifisering
  Kvalifisering --> Tilbud
  Tilbud --> Forhandling
  Forhandling --> Vunnet
  Forhandling --> Tapt
  Kvalifisering --> Tapt

Pipeline og fasenavn konfigureres og kan avvike mellom tenants. Diagrammet viser normalmønsteret, ikke et hardkodet fasesett.

flowchart TD
  deal["Opprett avtale"] --> assign["Tildel ansvarlig"]
  assign --> activities["Planlegg aktiviteter"]
  activities --> move["Flytt mellom faser"]
  move --> forecast["Dashboard og prognose"]
  forecast --> close{"Lukk avtale"}
  close --> won["Vunnet: registrer verdi og dato"]
  close --> lost["Tapt: registrer årsak"]

Oppdatert fase, sannsynlighet, beløp og forventet lukkedato er grunnlaget for prognoser og historisk analyse.

Relaterte sider